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“近期，不少投資人和機(jī)構(gòu)重新給美團(tuán)閃購給予正向估值，PS（市銷率）3~5倍?！?/p>

一位行業(yè)內(nèi)人士告訴雷峰網(wǎng)，中概股最好的時候，美團(tuán)股價進(jìn)入400+巔峰。彼時，業(yè)內(nèi)多采取的是分類估值法，給予所有業(yè)務(wù)對應(yīng)估值，再通過加權(quán)得出美團(tuán)整體估值。但過去兩年，行業(yè)環(huán)境風(fēng)起云涌，業(yè)內(nèi)對中概股公司采用的更多是整體估值法，美團(tuán)閃購不僅沒有給美團(tuán)整體市值帶來正向影響，甚至被作為負(fù)資產(chǎn)看待。

然而，近一段時間，美團(tuán)閃購的價值在重新得到認(rèn)可。這其中，除了外部環(huán)境的變化，也離不開美團(tuán)閃購自身進(jìn)展。熟悉美團(tuán)的投資人蕭峰表示，美團(tuán)閃購的UE模型二季度已經(jīng)打平。

當(dāng)下，美團(tuán)閃購業(yè)務(wù)幾乎是美團(tuán)零售戰(zhàn)略最成功的實(shí)踐之一。這個業(yè)務(wù)依托于美團(tuán)強(qiáng)大的配送網(wǎng)絡(luò)，試圖滿足消費(fèi)者除了餐飲之外的即時購物需求。

以美團(tuán)閃購為代表的即時零售行業(yè)至今還處在增長期，行業(yè)仍保持著20%以上的增速，這在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中格外顯眼。除了美團(tuán)之外，餓了么、京東、抖音等平臺紛紛在進(jìn)行重點(diǎn)布局。

率先實(shí)現(xiàn)盈利的竟然是零售業(yè)“老前輩”山姆，給行業(yè)添了一盞照明燈。于是，更多大牌商家，如名創(chuàng)優(yōu)品也紛紛變成入局者。

今年10月，美團(tuán)、餓了么先后舉辦了“即時零售”為主題的大會，并宣布了未來三年的目標(biāo)：一個做倉，一個做品牌。京東整合了京東到家和小時達(dá)為京東秒送，京東七鮮今年整合了前置倉業(yè)態(tài)，近期更是發(fā)出“比價、降價”宣言，試圖挑動對手的神經(jīng)。

平臺喧囂之下，投注即時零售賽道的商家現(xiàn)狀如何？發(fā)展幾年后各平臺規(guī)模多大，市場格局怎么分布？

01

進(jìn)入擴(kuò)張期，水分慢慢擠

6年前，美團(tuán)上線閃購業(yè)務(wù)。這個業(yè)務(wù)增長最好的時候是2021年。

當(dāng)年二季度，閃購的交易量和交易金額同比增長超過140%。這個時期，美團(tuán)快速入局增長較好的藥品領(lǐng)域。此后又將品類快速拓展至美妝、3C電子產(chǎn)品等。2022年一季度，美團(tuán)閃購訂單量同比保持增長近70%。

酒水品類也是美團(tuán)這兩年在努力的方向，開拓了自營酒水倉歪馬送酒。了解美團(tuán)的人士張凡提及，酒水屬于絕對值不高但增長較快的，目前被美團(tuán)單獨(dú)拆分來做。之前美團(tuán)打算做水果品類，但是找了一些供應(yīng)商都沒扶持起來。后來才選擇做酒水。了解行業(yè)內(nèi)幕歡迎加微信 zymcfip交流。

美團(tuán)閃購出現(xiàn)在美團(tuán)財報里往往伴隨著“增長”字眼。2023年整體美團(tuán)閃購訂單量還保持著40%的增長，2024年前兩季度這個數(shù)據(jù)被隱去。

零售是薄利業(yè)務(wù)，這是一個行業(yè)共識。

當(dāng)美團(tuán)步入這個領(lǐng)域的時候，“能否賺錢”是整個故事奏章必須要撥動的弦。

2024年一季度財報電話會上，美團(tuán)首次提及，閃購的AOV（單均價值）已轉(zhuǎn)為正值。二季度，美團(tuán)方面再向投資方透露，美團(tuán)閃購UE模型已經(jīng)打平。這讓一些投資方看到了一點(diǎn)苗頭，并開始給這個業(yè)務(wù)正向估值。

美團(tuán)閃購負(fù)責(zé)人肖昆曾在2023年9月的美團(tuán)即時零售大會上宣布，過去四個季度美團(tuán)閃購交易規(guī)模達(dá)1750億元。

雷峰網(wǎng)從多方獲取的數(shù)據(jù)顯示，近期日均訂單量約900萬單，美團(tuán)閃購的整體客單價在80元左右。以此數(shù)據(jù)估算，其年交易額在2500億元左右。

2023年9月，作為美團(tuán)閃購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的肖昆被提拔為美團(tuán)副總裁，此前肖昆和現(xiàn)任美團(tuán)核心本地商業(yè)CEO王莆中在百度就有過交集。肖昆2018年加入美團(tuán)，2020年11月開始負(fù)責(zé)美團(tuán)閃購業(yè)務(wù)，是閃電倉模式最重要的推動者。多位接近肖昆的人士表示，肖昆本人對業(yè)務(wù)喜歡親力親為，時常奔赴業(yè)務(wù)一線，直接參與客戶談判。

2024年美團(tuán)即時零售大會上，王莆中和肖昆的發(fā)言環(huán)節(jié)基本都在談閃電倉。平臺看到陽光的時候，參與到即時零售這個賽道的商家們有什么感知？

北京地區(qū)，樂購達(dá)（原佳美樂購）是第一批做美團(tuán)閃電倉的品牌之一。2020年幾個創(chuàng)始人團(tuán)隊開著四五家社區(qū)超市，順應(yīng)平臺發(fā)展方向和疫情期間爆發(fā)的需求，開啟了轉(zhuǎn)型之路。

此前一個門店月訂單銷量從幾千單到上萬單，現(xiàn)在一個倉月銷量在2萬單到3萬單之間。在北京的月銷售額平均在100萬元左右，一個倉最高銷售額能到150萬元到160萬元間。一個倉能容納的商品可以達(dá)到6000~7000SKU，比之前同樣大小的超市門店SKU翻倍。

樂購達(dá)先是在北京區(qū)域密集布倉，到2023年初開了近30個倉，到2024年北京地區(qū)開了58個倉。2024年5月后，樂購達(dá)開啟多省市規(guī)模擴(kuò)張。

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2021年，樂購達(dá)先在湖北武漢上線了兩個倉，進(jìn)行了異地擴(kuò)張試水。但異地擴(kuò)倉也不簡單，尤其是供應(yīng)鏈的建設(shè)絕非朝夕之間能完成的。此后兩年間，樂購達(dá)僅在武漢新開了2個倉。

直到供應(yīng)鏈和品牌做起來，樂購達(dá)才開始進(jìn)行規(guī)?；瘮U(kuò)張。

今年5月開始，樂購達(dá)先后在北京鄰近的城市天津、石家莊、廊坊、唐山等地區(qū)建倉，之后又以北方為主要陣營，快速向河南鄭州、山東青島、吉林長春、內(nèi)蒙古呼和浩特、江蘇南京、上海等城市覆蓋。樂購達(dá)聯(lián)合創(chuàng)始人史洪海告訴雷峰網(wǎng)，樂購達(dá)目前已經(jīng)覆蓋18個省市，接下來還會在銀川、合肥等城市上線。

如今，樂購達(dá)已經(jīng)從曾經(jīng)十幾個人的小團(tuán)隊擴(kuò)張到700人，變成美團(tuán)閃電倉的頭部品牌，目前開倉總數(shù)超過100個。樂購達(dá)是較早入局閃電倉，并轉(zhuǎn)型成功的案例。

有人乘風(fēng)破局，亦有人投身其中，難回成本，后關(guān)倉收場。

即時零售行業(yè)人士陳先生在前兩年也看到了閃電倉的增長機(jī)會。2022年起投入其中，自己開倉，在一二三線城市都做過閃電倉。

陳先生陸續(xù)投入了幾百萬，但并非人人都能抓住市場。他告訴雷峰網(wǎng)，2023年投入的成本基本沒有收回。

后來陳先生選擇了退場止損，在2023年底之前把之前經(jīng)營的倉關(guān)掉。在他身邊，還有不少朋友繼續(xù)在做閃電倉，如果現(xiàn)在退出，預(yù)計會虧掉投入總成本的三分之二。陷入進(jìn)退兩難之境。

多個行業(yè)人士提及，即時零售領(lǐng)域有前景，但已經(jīng)不適合小白玩家。陳先生解釋，這里的小白玩家是指沒有成熟供應(yīng)鏈和豐富資金的待入局者，二者缺一不可。探討成本問題，了解行業(yè)詳情，歡迎加微信zymcfip交流。

美團(tuán)閃電倉進(jìn)入了高速擴(kuò)張階段。

王莆中在今年的美團(tuán)即時零售大會上曾宣布，在現(xiàn)有3萬倉基礎(chǔ)上，到2027年美團(tuán)閃電倉將超過10萬個。

了解美團(tuán)閃電倉的人士張家明亦提及，美團(tuán)閃電倉項目已經(jīng)開展4年多，但上述提及的3萬倉，大部分倉都是在這兩年之內(nèi)開的，快速開倉之后亦不可避免伴隨一定比例關(guān)倉。“春節(jié)之前估計會關(guān)15%的倉?！?/p>

02

穩(wěn)擴(kuò)張，要算好成本

目前倉擴(kuò)張模式大多采用單體加盟的方式，包括美團(tuán)自有的松鼠便利、樂購達(dá)采用的都是這種形式。

母嬰零售品牌憨豆奶爸做即時零售兩年，目前門店總收入中來自即時零售部分收入占比在40%~50%。其創(chuàng)始人霍俞橙告訴雷峰網(wǎng)，目前公司共有十幾個店和少量倉，大部分是加盟店/倉，往后擴(kuò)張以加盟模式為主。

樂購達(dá)除了北京的58個倉是直營，其他城市的都是通過加盟方式開倉。未來的目標(biāo)是，三年開500個倉。目前已開倉100個左右，今年底能完成120個左右。

平臺和商家擴(kuò)張亦更加謹(jǐn)慎，需要進(jìn)幾步停兩步。

熟悉美團(tuán)閃購的人士李坤透露，今年松鼠便利原計劃在6月前開設(shè)到6個1000平米左右的中心倉，但是后來開到4個中心倉后放緩步伐，其中也是為穩(wěn)步擴(kuò)張考慮。歪馬送酒亦在9月放緩了開倉的步伐。

中心倉是為了更好地支持接近消費(fèi)者的閃電倉，一般一個中心倉可以覆蓋十幾個閃電倉。

李坤表示，只有40%的單體加盟店老板賺錢并對結(jié)果滿意，還有20%能賺錢但不滿意，剩下的幾乎都面臨虧損。松鼠便利單體加盟一個倉成本是四五十萬元，品牌方給加盟商的預(yù)期是3~6個月可以收回投入成本，實(shí)現(xiàn)盈利。不過實(shí)際經(jīng)營過程中會有些差別，可能需要放寬時間。

史洪海告訴雷峰網(wǎng)，在北京地區(qū)開直營倉的成本在100萬元左右，外地擴(kuò)張目前采用加盟模式，一個加盟倉成本在80萬元左右。樂購達(dá)估算的投資回報期是在一年半左右。

就成本來看，除去品牌加盟費(fèi)、保證金、開店服務(wù)費(fèi)、運(yùn)營費(fèi)、貨架設(shè)備費(fèi)等，最主要的是貨款，6000-6500SKU貨款價格約50萬元左右。而7000-7500SKU則需要55萬元~60萬元的貨款。

史洪海稱，收回一個倉的整體成本投入大約需要一年半的時間。他表示，現(xiàn)在按每天的營收和成本來算，加盟店都能盈利。很多加盟店每個月的營業(yè)額在六七十萬左右，個別門店能上100萬元。

多方行業(yè)人士認(rèn)為，投資倉需要瞄準(zhǔn)投資回報期，做好延長期限收回投資的一個準(zhǔn)備。

目前，即時零售平臺方采取的是抽傭模式。史洪海告訴雷峰網(wǎng)，現(xiàn)在美團(tuán)、京東、餓了么各家平臺的抽傭比例在5%左右。商家選擇自己配送的話，傭金則會提到6%。

配送成本上，史洪海提及，現(xiàn)在一二線城市一般每單配送成本平均值是7塊錢，有的城市會便宜1塊錢，例如鄭州。霍俞橙表示，重慶由于地勢因素，配送費(fèi)會比一般城市高，每單在9元至10元。

密集開倉之后，樂購達(dá)還在北京孫河建了兩個3000平米左右的中心倉：一個食品倉，一個酒水飲料倉。一個中心倉有35個人在管理，主要有負(fù)責(zé)分揀、搜貨、上架、核對等工作。這意味著，一個中心倉的成本不低。

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?五六百公里之內(nèi)的食品都是從中心倉發(fā)貨；酒水飲料倉則主要針對北京地區(qū)的直營店，一些離北京較遠(yuǎn)的城市就在當(dāng)?shù)亟鉀Q供給問題，湖北武漢2021年開倉，用的就是當(dāng)?shù)毓?yīng)商供貨。

張家明稱，未來的閃電倉會有多種形式，不光原來的綜合倉，還會有美妝倉、醫(yī)療倉、寵物倉，或許還會有3C 數(shù)碼倉垂直品類倉。像寵物倉，可能一個倉只需要五六十平米的面積就夠了。做母嬰零售的憨豆奶爸旗下倉和店面積有20平米到400平米的，店面相對靈活。

03

卷入低價，商家賺錢變難

“每個地方競爭都很激烈，店（倉）的密度變高了，還有些品牌熱衷打價格戰(zhàn)?！笔泛楹Ｈ绱诵稳莓?dāng)下的超市閃電倉市場現(xiàn)狀。

即時零售行業(yè)人士李章反饋，像長沙這樣的城市，很多商家早前就在做倉，市場空間已經(jīng)被占去了，后來者就比較難搶市場。閃電倉這種模式，一個倉服務(wù)的也是周圍3~5公里，若別人提前把位置占了也意味著市場被占了。

史洪海向雷峰網(wǎng)表示，不同城市開店的成本結(jié)構(gòu)是相同的，在一些城市會特別卷，例如像鄭州這樣的城市，超市零售店很多，人均收入則相對低。

即時零售行業(yè)亦無可避免地卷入了低價競爭。霍俞橙告訴雷峰網(wǎng)，各平臺、門店之間都在比價、壓價。在即時零售平臺上大家拿來“殺價”的是一些暢銷產(chǎn)品，毛利率普遍偏低，要想后續(xù)持續(xù)發(fā)展還需要高毛利的產(chǎn)品支撐。

“打價格戰(zhàn)往往是殺敵八百自損一千”，史洪海表示，之前超市零售閃電倉商家“殺價”一般都是從快消品開始。

行業(yè)環(huán)境疲態(tài)的背景下，消費(fèi)者花錢都會先想一想、比一比。尤其是超市零售這種比較成熟的倉店形態(tài)，競爭也更加激烈，利潤會比之前差。

“目前的市場情況下全國的新店、老店客單價都會下降?！笔泛楹８嬖V雷峰網(wǎng)，整體客單價今年比去年下滑了10%左右，還有下降趨勢。

拿北京舉例，客單價最高的時候是55元的水平，現(xiàn)在只有50元出頭了，其他城市客單價在45~48元。

陳先生告訴雷峰網(wǎng)，全行業(yè)來看，閃電倉領(lǐng)域全國客單價在40元左右。這是一個平均情況，不同城市會有一些差別，50元的也有。

美團(tuán)二季度財報電話會上亦提及到，即時零售客單價存在下滑趨勢，但是對單均價值（即指AOV）影響有限。多個超市品牌財報亦有提及客單價下滑的趨勢。整個零售行業(yè)正在受客單價下滑的困擾。

史洪海認(rèn)為，打價格戰(zhàn)都是一時的，堅持不了多久，最終還是要看產(chǎn)品和運(yùn)營實(shí)力。閃電倉到了拼團(tuán)隊、拼專業(yè)的階段，選品、運(yùn)營這些都需要幕后的強(qiáng)大團(tuán)隊支持。像個人老板，沒有這些時間和精力去做這樣的專業(yè)運(yùn)營能力。

他提到，樂購達(dá)的核心競爭力還是在網(wǎng)貨上，主要的進(jìn)貨渠道是1688。拿食品這個業(yè)態(tài)舉例，之前一部分是從線下超市直接轉(zhuǎn)到線下，還有一部分叫做淘寶本地款。“淘寶上買東西可能兩三天才能到，現(xiàn)在我們提前從1688上采購商品到自己的前置倉里，30分鐘就能配送到家。”

未來提升方向是產(chǎn)品優(yōu)化，具備快速觸達(dá)消費(fèi)者的能力。樂購達(dá)有個全國數(shù)據(jù)優(yōu)化小組，專盯美團(tuán)、抖音、1688等平臺上銷量較好的產(chǎn)品，將這些平臺上近期賣得好得產(chǎn)品快速同步到后臺。

史洪海告訴雷峰網(wǎng)，四五線小城市暫時不會去開發(fā)，即便開發(fā)了單量亦相對難上去，但是全國重要的地級市都可以做。對樂購達(dá)而言，百貨，包裝食品這都是重點(diǎn)，生鮮很少，只有一小部分水果。這是他們長期選品的規(guī)則，生鮮損耗大，對超市零售商家來說是能不碰就不碰。

“即時零售紅利期延續(xù)時間就這兩年了?！被粲岢日J(rèn)為，即時零售發(fā)展了這么多年跟其它行業(yè)發(fā)展階段類似，最終亦會步入紅海。

多位人士提及，閃電倉最賺錢的時間還是疫情期間，當(dāng)時供不應(yīng)求有一波紅利，之后越來越多中小玩家入場就沒那么掙錢了。

就全行業(yè)來看，2021年和2022年開倉，大家普遍可以掙到錢，但是2023年和2024年開新倉則普遍較難掙到錢。

隨著今年連鎖品牌商入局閃電倉的趨勢加強(qiáng)，實(shí)體商超、零售品牌這類專業(yè)玩家在增多。像名創(chuàng)優(yōu)品這樣的品牌開始去挖掘這塊市場。對具備供應(yīng)鏈的品牌來說，或許有一些拓展空間。從各大平臺入駐的商家情況來看，目前定位到北京、上海等不同區(qū)域后，也不是每個地區(qū)都有連鎖超市和品牌門店。這兩年出現(xiàn)的閃電倉品牌補(bǔ)了一部分即時需求。接下來或還有一些填補(bǔ)空間。

04

平臺角逐：3個頭部+N個玩家

商家搶奪市場背后，平臺的角逐更加引人注目。

2010年，O2O概念出現(xiàn)，外賣、即時零售都可以用這個模式概括。當(dāng)年，美團(tuán)剛剛成立，餓了么成立兩年，此后多年間，外賣競爭打的如火如荼。

五年后，京東推出京東到家。又一年，京東將生鮮O2O平臺京東到家和達(dá)達(dá)物流進(jìn)行整合。

2018年，美團(tuán)推出美團(tuán)閃購。在此之前，京東到家可以說是即時零售領(lǐng)域的最大平臺。目前，從日單量和交易規(guī)模來看，美團(tuán)閃購躍升為即時零售的行業(yè)龍頭。

美團(tuán)閃購大力推進(jìn)的閃電倉模式也代表了行業(yè)的一個趨勢。除了美團(tuán)閃購之外，即時零售賽道還有京東、餓了么、抖音小時達(dá)等多家平臺在加碼試圖分一杯羹。

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公開數(shù)據(jù)顯示，京東旗下即時零售平臺“京東秒送”交易額在700億到1000億之間。2023年一季度，達(dá)達(dá)財報曾公布，截至當(dāng)季度京東到家（后更名“京東秒送”）年交易額達(dá)700億元，此后達(dá)達(dá)財報不再披露交易額數(shù)據(jù)。

熟悉餓了么的人士王修平向雷峰網(wǎng)透露，餓了么整體訂單量在2500萬～2600萬單，即時零售占餓了么整體規(guī)模的10%-20%，日單量約三四百萬單。以此數(shù)據(jù)為依據(jù)，餓了么即時零售單量大約是美團(tuán)閃購的五分之二。交流行業(yè)格局，了解更多內(nèi)幕故事，歡迎加微信zymcfip交流。

今年10月，美團(tuán)和餓了么先后舉辦了以即時零售為主題的大會，都定下了一個不低的新目標(biāo)。美團(tuán)宣布到2027年要開10萬家閃電倉，并且閃電倉部分交易規(guī)模達(dá)2000億元；餓了么則宣布，未來3年要開出10萬家“近場品牌官方旗艦店”。不過王修平提到，餓了么方面也在學(xué)美團(tuán)做閃電倉模式，此前做過一些調(diào)研。

餓了么CEO韓鎏表示，餓了么將專注建設(shè)好“符合餓了么特色的即時零售”，這是三大戰(zhàn)略之一。據(jù)悉，目前餓了么品牌官方旗艦店超過2萬家，合作品牌方包括農(nóng)夫山泉、飛利浦、青島啤酒等。

美團(tuán)核心本地商業(yè)CEO王莆中在今年曾提及，閃電倉是即時零售的特色供給，他首次在美團(tuán)即時零售產(chǎn)業(yè)大會上將倉和店的概念進(jìn)行了區(qū)分解釋：店是為消費(fèi)者進(jìn)店以后的購物體驗(yàn)去設(shè)計的，要考慮它的動線，考慮貨架之間的關(guān)系，考慮消費(fèi)者的美觀燈光；倉是一個抽象的概念，即時零售依托的是個能夠撿出貨的倉，不管這個倉以什么形態(tài)來體現(xiàn)。

王莆中還表示，同樣大的面積，房租成本可以更低，倉陳列的SKU則可以更多，從而帶動坪效（營業(yè)額/門店營業(yè)面積）。

雷峰網(wǎng)經(jīng)過訪問調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，倉可以通過多SKU取勝，讓用戶通過即時零售買到任何可能需要的東西，這是大多數(shù)超市便利閃電倉的方向；也有通過少的SKU取勝，將已經(jīng)驗(yàn)證的爆款產(chǎn)品通過即時零售平臺更快速的到達(dá)消費(fèi)者手中，一個典型的例子就是山姆前置倉，一個倉的SKU在1000個左右。

今年以來，京東在即時零售領(lǐng)域也動作頻頻，今年5月京東合并京東到家和京東小時達(dá)為“京東秒送”。之后在京東APP給京東APP讓出了一個較大的流量入口。目前，京東APP中間位置和頂部都給了“秒送”流量入口。

京東還在即時零售領(lǐng)域發(fā)起了一場主動比價。11月15日京東旗下“7FRESH生鮮”公號發(fā)布了“便宜10%！對手敢跟七鮮就敢繼續(xù)降”的宣戰(zhàn)文。京東七鮮推出了一個“擊穿價專區(qū)”，標(biāo)出這個區(qū)商品比其他平臺平均便宜了10%，并提及對手跟價七鮮會繼續(xù)降價。此前，京東七鮮嘗試在北京開前置倉業(yè)態(tài)，并將超市和前置倉進(jìn)行融合。

京東秒送為了換取用戶轉(zhuǎn)化和訂單量，犧牲了部分履約服務(wù)收入，帶來的結(jié)果是整體收入下滑。達(dá)達(dá)集團(tuán)11月13日發(fā)布的2024年三季度財報顯示，三季度收入同比下滑7%，其中達(dá)達(dá)秒送收入增長，主要在于京東秒送平臺收入下滑了39.6%。原因之一，2024年2月以來，京東即時零售方面全面推出滿29元減免配送費(fèi)的策略，導(dǎo)致履約服務(wù)和其他收入減少。

這種犧牲收入的做法，短期取得了一定成效，但長期來看或許還有待商榷。根據(jù)達(dá)達(dá)財報，第三季度達(dá)達(dá)秒送配送訂單量有36%的增長，京東秒送月交易用戶實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。

行業(yè)人士陳先生認(rèn)為，京東此前以KA商家為主，包括通過投資的方式引入了一些超市，像永輝，以及沃爾瑪這樣的連鎖品牌。這種合作方式跟一般商家入駐平臺的模式有較大區(qū)別。餓了么此前也有這種特點(diǎn)。

據(jù)雷峰網(wǎng)觀察，在大型連鎖超市上，同城市地區(qū)京東、美團(tuán)、餓了么的即時零售購物推薦會有一些差別，但大多數(shù)連鎖超市在三個平臺都有外賣服務(wù)。

從超市側(cè)看，不少超市公布的2023年度財務(wù)業(yè)績都出現(xiàn)了收入下滑的情況，不過線上收入比重在增加。永輝財報顯示，2023年來自線上的收入占總收入比重超過20%；高鑫零售截至2024年3月底的年度業(yè)績顯示，來自線上的收入占總收入的29%。高鑫零售此前有36%的線上收入是來自自有的APP，從2024年起在加快拓展第三方銷售平臺。

前述閃電倉品牌樂購達(dá)在三家平臺上線了外賣服務(wù)，不同平臺占比有所差別，美團(tuán)、餓了么和京東的收入分布分別是70%以上、25%、3%，還有少數(shù)來自抖音小時達(dá)，基本可以忽略不計。史洪海向雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))解釋，抖音是爆品邏輯，與閃電倉來業(yè)態(tài)不是特別匹配，一些美食品類銷量還可以，例如小龍蝦。

前述熟悉美團(tuán)閃購的人士李坤稱，在閃電倉供給方面，美團(tuán)占領(lǐng)的市場份額較大，基本在70%以上，餓了么25%左右，京東是1%到2%。

前述母嬰零售品牌憨豆奶爸大部分收入來自美團(tuán)。其創(chuàng)始人霍俞橙告訴雷峰網(wǎng)，目前同時也啟動其它餓了么、京東秒送平臺協(xié)同發(fā)展。

有行業(yè)人士還提及，美團(tuán)的即時消費(fèi)用戶體量也是三家里最大的。有用戶才能開拓市場，這也是為什么京東要開放京東APP流量給秒送，并采取降價、減免配送費(fèi)等多種手段吸引用戶。

前述了解美團(tuán)的投資人蕭峰表示，美團(tuán)閃購現(xiàn)在的整體訂單增速在35%~40%之間。作為對比，最近的三季度，京東秒送訂單量增長是36%。

2021年的閃購大會上，美團(tuán)曾透露，即時零售未來的1萬億市場中，美團(tuán)的目標(biāo)是拿下其中的4000億市場。從目前實(shí)踐的結(jié)果來看，美團(tuán)希望閃電倉能做到美團(tuán)閃購整體交易的一半。

這塊蛋糕切分還在進(jìn)行中，市場格局仍然還有變化的可能性。

除了美團(tuán)、餓了么、京東三個頭部玩家，抖音小時達(dá)、淘寶小時達(dá)等多個玩家也在搶奪市場。垂直生鮮領(lǐng)域亦有樸樸超市、美團(tuán)的小象超市、叮咚買菜等多個玩家競逐，已經(jīng)上市的叮咚買菜的2023年年交易額為220億元。

眼下的一個事實(shí)是，即時零售正在成為美團(tuán)繼外賣、社區(qū)團(tuán)購、到店之后的又一場新戰(zhàn)事。

注：文中出現(xiàn)的人名蕭峰、張凡、張家明、李坤、李章、王修平為化名。

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