過去兩個月的一體機市場，一波三折：
曾經(jīng)半年銷售量兩只手?jǐn)?shù)得過來的一體機業(yè)務(wù)，在年后一天涌進(jìn)兩三百人電話咨詢、一周內(nèi)咨詢近千條，商機密度比往年翻兩三倍，一體機“蜜月期”平等地降臨在各廠商身上。
有行業(yè)人士透露，春節(jié)以來，中小廠商基本都賣出了十幾二十臺一體機，收入上千萬；運營商能賣出小幾百臺；某大廠定下的目標(biāo)是，今年賣三千臺。
神州數(shù)碼信創(chuàng)業(yè)務(wù)集團產(chǎn)品中心總經(jīng)理李川也發(fā)現(xiàn)，去年對一體機的需求相對垂直，主要還集中在機器視覺、自然語言處理等領(lǐng)域中小型客戶，今年則向更廣泛的行業(yè)蔓延。
業(yè)務(wù)之外，還有更大的盈利場——在二級市場，DeepSeek概念股股價迎來較大漲幅，一體機相關(guān)上市公司也一度領(lǐng)漲。2月以來，浪潮信息、優(yōu)刻得、神州數(shù)碼、云天勵飛等股價陡峭攀升，深信服從半年前的42.70元/股漲到了最高142元/股，云從科技更是一度漲停。（更多一體機相關(guān)標(biāo)的看法，可添加作者微信Ericazhao23交流）
而進(jìn)入三月，商機有所回落，有運營商的咨詢從每天幾百個下降到每天幾十個；股價也開始跌宕。當(dāng)用戶從嘗鮮過渡到理性探索，當(dāng)賣方市場開始產(chǎn)品迭代和探索壁壘，有聲音認(rèn)為，這個市場即將翻篇。
然而，這并非智算一體機首次爆火，前兩年曾短暫風(fēng)靡的一體機，能再次殺入大眾視野，絕非偶然。于是，一個問題浮現(xiàn)：當(dāng)我們需要智算一體機時，我們需要的是什么？
事實上，這個市場需要的不止是AI，還有一體機這種載體——
一方面，對于長期受定制化困擾的中國軟件廠商，一體機通用、弱定制的產(chǎn)品邏輯，有望成為一劑解藥；另一方面，對于習(xí)慣購買硬件重資產(chǎn)的本土客戶們，一體機載體也能為其引入AI提供一種安全感。
同時，這場一體機部署熱潮，也是如火如荼發(fā)生在B端和G端的AI普及教育，甚至，可以作為AI Agent來臨前的地基建設(shè)運動。
“用戶的熱情此前從地上跳到空中，最后大概率會回到桌上”，云天勵飛副總裁羅憶如此形容部署熱潮。當(dāng)市場情緒逐漸回歸中點，雷峰網(wǎng)也完成了多方調(diào)研，試圖勾勒DeepSeek一體機市場里用戶的迷茫、廠家的探索，以過去這兩個月的市場為鑒，照見AI一體機蜿蜒向未來的道路。
咨詢熱情高漲，落地層層博弈
新的科技熱潮出現(xiàn)，用戶總需經(jīng)歷市場教育。
第一個場景，便是賣家的抉擇。
1）急于完成KPI、在廠商間迷失的客戶們
“短、平、快”，是這次一體機用戶的需求特征。
此次部署熱潮中，很多國央企和金融客戶的KPI節(jié)奏大差不差：上半年完成部署，下半年應(yīng)用落地。
部署指令自上而下，時間緊，任務(wù)重。焦慮急迫的情緒，從廠商發(fā)布的交付數(shù)據(jù)中可略感一二：聯(lián)想集團與沐曦股份聯(lián)合發(fā)布的首個國產(chǎn)DeepSeek一體機解決方案，一個月內(nèi)發(fā)貨量就超過千臺。
不過，目前很多廠商的成單量跟咨詢量比起來，仍顯寥寥：多家廠商的DeepSeek一體機成單率遠(yuǎn)不如其他成熟產(chǎn)品，有時兩三百個咨詢里沒有一單落成，甚至有的用戶只測試、不下單。
不得不承認(rèn)，在早期市場上，更吃香的是懂點技術(shù)的中間商們。
他們成為香餑餑無非兩個原因：便宜、快速。
但選擇中間商，風(fēng)險暗藏：很多企業(yè)接入大模型的第一步，是做知識問答，而足夠精準(zhǔn)的知識問答，要基于精確的RAG（檢索增強生成）框架而做。
然而，現(xiàn)在市面上許多DeepSeek一體機訂單，是由中間廠商直接用MaxKB軟件或Dify平臺給客戶部署。結(jié)果上看，也能把知識庫搭起來，但框架往往不夠精確，知識庫里的文字分段有問題，大模型幻覺嚴(yán)重：
當(dāng)專業(yè)名詞“阿莫西林”，被切割成了“阿莫”和“西林”，這場幻覺，誰來買單？
困住客戶的不止于此：市面上還有廠家售賣的所謂一體機，只是“計算平臺+推理框架+預(yù)裝大模型”，沒有智能體平臺、沒有操作界面，仍是開發(fā)機；有的廠家打著滿血版的名義，卻給客戶部署蒸餾的模型；還有的廠家，四處東拼西湊出一體機，交付時卻不負(fù)責(zé)調(diào)優(yōu)應(yīng)用。用戶迷茫，做快生意的廠家卻盆滿缽滿。
供給市場魚龍混雜，一個重要原因是，前期一體機的利潤不容小覷。“硬件成本下探空間小，軟件長期服務(wù)更盈利”這套一貫的邏輯，用在DeepSeek一體機市場里還不夠全面。有知情人士透露，得益于前幾年英偉達(dá)H20囤卡風(fēng)潮，此次一體機早期硬件利潤不低，一臺滿血版的H20一體機，整體利潤率可達(dá)30%。
不過，多位業(yè)內(nèi)人士反映，這一利潤率已在下降。（一體機背后利潤幾何？可添加作者微信Ericazhao23交流）
選對廠商只是第一步，此后還有一系列問題擺在用戶面前：滿血版還是蒸餾版？國產(chǎn)卡還是H卡？訓(xùn)推一體機還是推理一體機？具體切入什么場景？
每一關(guān)都是信息博弈，且每個A和B之間的抉擇，成本也相去甚遠(yuǎn)。
2）咨詢時都要滿血版，落地時50%交付蒸餾版
滿血版，是許多用戶的第一個執(zhí)念——領(lǐng)略過DeepSeek-R1的表現(xiàn)后，大家由奢入儉難。
但滿血版在單臺一體機上的性能到底如何，目前存疑。用單臺八卡英偉達(dá)H20，基于推理框架優(yōu)化能讓模型順利運行，但性能會有一定損失。還有使用國產(chǎn)芯片的廠商表示，在DeepSeek“話很多”的情況下，一個問題的答案可能要五分鐘才能吐完。
而價格上，滿血版DeepSeek一體機一般在150萬上下，內(nèi)置國產(chǎn)芯片的還會更高。DeepSeek一體機國產(chǎn)卡的配置，目前以華為昇騰、沐曦、海光較多，但由于國產(chǎn)卡的顯存資源和性能仍稍差，一般要部署至少兩臺才能把滿血版跑起來，預(yù)算將近四百萬。這對于規(guī)模較小或處于起步階段的企業(yè)而言，有些吃虧。
但其實，并非所有人都需要滿血版。
優(yōu)刻得（UCloud）新興產(chǎn)業(yè)事業(yè)部首席架構(gòu)師李天朋觀察到，現(xiàn)階段許多用戶是想把DeepSeek部署用在企業(yè)內(nèi)部的智能問答場景中，預(yù)算三四十萬的32B、70B等蒸餾版模型，已能滿足需求，響應(yīng)速度還會更快。他統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，最后實際交付時，滿血版和蒸餾版模型比例大概五五開。
而對于什么樣的用戶需要滿血版，他總結(jié)道：一類是對模型泛化能力要求高的客戶，比如把DeepSeek用在對外服務(wù)上，面向大量用戶；還有成本足夠、希望在本地大規(guī)模部署的客戶；以及希望借助DeepSeek模型優(yōu)化內(nèi)部算法來提升性能的客戶，比如用來校準(zhǔn)交易策略模型。
除此之外，大模型在業(yè)務(wù)里的“開疆?dāng)U土”，也可以交給滿血版。云天勵飛副總裁羅憶說道，開拓一個新業(yè)務(wù)時，要先讓一位“老法師”把業(yè)務(wù)跑通，才能安排能力合適的下屬在具體崗位上維系日常運轉(zhuǎn)，同理，對業(yè)務(wù)閉環(huán)有高要求的用戶，可以先用滿血版把業(yè)務(wù)跑通，再安置不同的小尺寸模型在合適位置上。
3）訓(xùn)推一體機價格高昂，并非必要采購
而在引入大模型時，有傳統(tǒng)企業(yè)用戶希望訓(xùn)練自己的模型，于是摩拳擦掌看向訓(xùn)推一體機——其價格顯著高于推理一體機。然而，在李天朋看來，這對大部分用戶來說都不太必要。
他向雷峰網(wǎng)指出，純訓(xùn)練所占的資源至少是純推理的兩到三倍，但DeepSeek的顛覆性恰恰在于推理算力需求的大幅下降，這讓訓(xùn)推的成本懸殊更大——
DeepSeek如果想跑訓(xùn)練，對底層硬件要求非常高，需要大顯存和高容量存儲系統(tǒng)等計算資源；然而，由于模型本身的高度稀疏性，在后續(xù)推理中，大規(guī)模儲備的計算資源又會面臨浪費。
并且，大部分用戶真實使用時，訓(xùn)練周期相對推理周期非常短，早期的訓(xùn)練需求可以尋求算力廠商或云廠商租賃資源。除非是有行業(yè)知識的垂直領(lǐng)域客戶——如醫(yī)院、法律和金融行業(yè)——希望用RAG訓(xùn)練微調(diào)DeepSeek，對模型后期訓(xùn)練有更高要求，下重本選訓(xùn)推一體機會更劃算。
4）落地場景紛繁，業(yè)務(wù)適配、技術(shù)運維有門檻
本次一體機的部署流程，深信服云計算BG AIC智能計算產(chǎn)品線總經(jīng)理郜振鋒總結(jié)到，用戶一般先小規(guī)模采購一批設(shè)備部署私有化模型，配提示詞問答和搭內(nèi)部知識庫系統(tǒng)，AI起步后，再考慮耦合到原來業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
目前，DeepSeek直接接入WPS、企業(yè)助手或客服問答場景的頻次最高。但在行業(yè)人士看來，普通企業(yè)或許沒有必要花這么大成本去“維護(hù)”這些數(shù)據(jù)，加密存儲和云服務(wù)的安全措施已能滿足需求。
而真正對一體機采購有剛需的，首當(dāng)其沖是軍工院所。其次是高端制造業(yè)，比如蘋果、華為的供應(yīng)鏈，應(yīng)用于生產(chǎn)流程優(yōu)化、高精度的缺陷檢測等——去到這類場所拜訪時，手機和電腦的攝像頭都得貼起來，離開時若發(fā)現(xiàn)貼的紙張有撕過的痕跡，設(shè)備就會被沒收，其對安全性的高需求可見一斑。
政府也是此次部署的重要參與者，部分還會通過發(fā)函的形式先行先試。這波AI探索中，各部門幾乎都站上了起跑線。有廠商與政府合作的項目正在被趕著交付，因為“內(nèi)部業(yè)務(wù)都催著要用”。
目前在政府側(cè)，智算一體機的主要用途之一是公文生成和政務(wù)服務(wù)，如政務(wù)審批、咨詢場景。例如，深圳福田就已在DeepSeek政務(wù)大模型基礎(chǔ)上，上線70名“數(shù)智員工”，縮短公文審核時間90%。而此前在信息領(lǐng)域已有積累的數(shù)據(jù)局和公安部門，需求相對更明確“激進(jìn)”——例如，公安部門的DeepSeek部署已能應(yīng)用在預(yù)警、接警等環(huán)節(jié)中，幫助完成警情分類，或風(fēng)險防控、偵查打擊等。
金融、醫(yī)療等行業(yè)也是更明確自己一體機需求的用戶，有客戶會一次性提十臺八卡一體機。
金融在信息化領(lǐng)域一直走在前列、也有較多預(yù)算支持，在此次部署中占據(jù)很大比例。目前，金融接入大模型，更多用于對內(nèi)管理提效；在涉及財務(wù)分析等數(shù)值計算場景，很多用戶還不敢直接使用DeepSeek模型?；鹕揭嬖诮桓稌r還發(fā)現(xiàn)，許多金融客戶還會關(guān)注在智能體的應(yīng)用開發(fā)上。
騰訊TCE產(chǎn)品專家叢磊也指出，銀行等金融機構(gòu)本身已有千卡規(guī)模算力，DeepSeek對算力的需求變小，這一技術(shù)迭代給銀行帶來的挑戰(zhàn)是，怎么用原來跑訓(xùn)練集群的算力，創(chuàng)造更多好的推理場景。
而醫(yī)療上，一體機能輔助導(dǎo)診、對接藥物數(shù)據(jù)庫、實現(xiàn)細(xì)粒度的?？圃\斷，或幫忙自動總結(jié)病歷等。
至于能源、電力等領(lǐng)域，主要落地場景是用戶的生產(chǎn)和安全管理。比如安全監(jiān)控系統(tǒng)，以前單靠算法逐個預(yù)警，產(chǎn)生報警后又需相關(guān)人員逐個確認(rèn)排查；但現(xiàn)在，大模型能進(jìn)行全流程編排，自動生成作業(yè)報表，呈現(xiàn)所有環(huán)節(jié)的情況。并且，DeepSeek接入工控和質(zhì)檢系統(tǒng)時基本時延要求都在50ms以下，調(diào)取API的方式很難滿足。
整體來說，對性能需求不高，但對數(shù)據(jù)安全或訪問延遲敏感的場景用戶，更適合一體機。此外，不以業(yè)務(wù)閉環(huán)為目標(biāo)、更注重科研和技術(shù)探索的場景，如科研院校、創(chuàng)業(yè)公司和開發(fā)者，也是一體機的目標(biāo)客群。
場景適配后，要真正駕馭一體機，還有一道不容忽視的門檻：技術(shù)資源。
此次部署熱潮中，羅憶就發(fā)現(xiàn)，一大半咨詢的用戶在過去兩年里，對大模型的運用仍停留在觀望狀態(tài)。
這導(dǎo)致一體機落地時可能水土不服：部署一體機確實是“小時級”工程，畢竟點亮服務(wù)器的動作，半天、甚至半小時就能完成。但在這之后，要跟企業(yè)自身OA系統(tǒng)對接，還要后續(xù)運維，尤其接入具體業(yè)務(wù)時，DeepSeek工程化能力越好、專家模型就越多，就更需要通過調(diào)優(yōu)找到性價比最高的方式。很多企業(yè)一通咨詢后，發(fā)現(xiàn)自己根本沒有技術(shù)能力去維護(hù)，遂作罷。（一體機真實落地體驗如何？歡迎添加作者微信Ericazhao23探討分享經(jīng)驗）
接入大模型并非一朝一夕，當(dāng)廠家沒能掌握用戶具體的業(yè)務(wù)邏輯，當(dāng)用戶本身的數(shù)據(jù)治理和業(yè)務(wù)梳理不夠準(zhǔn)確，DeepSeek一體機和業(yè)務(wù)的結(jié)合就會出現(xiàn)鴻溝?？梢韵胂笠惑w機是個新來的實習(xí)生，企業(yè)本身如果沒有成體系的業(yè)務(wù)梳理，實習(xí)生又如何盡快上手？
也因此，在羅憶眼中，過去兩年在大模型結(jié)合應(yīng)用落地上已有探索的客戶，可以稱得上是“好客戶”：除了前期的數(shù)據(jù)治理等工作，他們可能已為系統(tǒng)上線建立測試集；更徹底些，有的用戶這次只是把之前部署的大模型，切換成DeepSeek。
廠商生存之道：爆發(fā)初期，尋求行業(yè)的差異化
一個多月爆發(fā)六十多家廠商的一體機賽道里，各家如何殺出重圍？
一個大方向是，廠商們都重視提供軟硬一體的解決方案，幫助客戶落地到具體場景。例如火山引擎提供其機器學(xué)習(xí)平臺給用戶進(jìn)行模型開發(fā)，也集成其應(yīng)用構(gòu)建產(chǎn)品，推動落地；神州數(shù)碼旗下神州鯤泰在提供匹配不同客戶需求的“全家桶式”一體機解決方案時，也結(jié)合企業(yè)自研的AI原生賦能平臺，為用戶從PaaS層提供模型選型、多種模型軟件適配和調(diào)優(yōu)等能力。
但具體到軟硬件基因，不同類型廠商已天然有各自的優(yōu)勢。
云廠商做一體機，除了軟件調(diào)優(yōu)、模型管理等方面是強項，還能給用戶的DeepSeek適配提供“一條龍”服務(wù)。羅憶便建議道，用戶部署一體機前，先租用云廠商的算力資源測試，驗證模型能接入業(yè)務(wù)閉環(huán)，再選擇合適的部署方式。
但云廠商的硬件并非自有，對此，UCloud的做法，便是由專門的硬件團隊與多家硬件供應(yīng)商對接，再和模型算法開發(fā)團隊探索硬件解決方案。供應(yīng)商按交付需求提供個性化硬件后，UCloud再預(yù)裝推理引擎、算力調(diào)度等功能。
反觀硬件服務(wù)器廠商，在軟件調(diào)優(yōu)能力上可能不占優(yōu)，但勝在硬件建設(shè)成本和國產(chǎn)化適配。并且，其早期在售賣信息中心服務(wù)器時積累下的用戶，在客群和硬件基因上之契合，使他們更可能一脈相承成為后續(xù)買家。
一些ERP廠商如用友、漢得信息等，在此次部署中，也能因其早期客情積累而吃香。
不過，許多從業(yè)者坦言，廠商雖出身不同，但目前一體機的技術(shù)差異并不大。
理論上，各家核心競爭力應(yīng)是推理大模型的效率指標(biāo)和性價比，例如每用戶的首次響應(yīng)時間、能跑多少并發(fā)、每個并發(fā)能處理的最大上下文是多少等。
但在一體機爆發(fā)初期，市場具體性能指標(biāo)并不透明，真實數(shù)字也不太好看：據(jù)悉，目前首次在本地加載DeepSeek滿血版可能要四五十分鐘，而DeepSeek-R1在線服務(wù)每個并發(fā)能處理的最大上下文可以達(dá)到128K，但線下私有化部署，量化版本基本只能達(dá)到16K。
新產(chǎn)品調(diào)優(yōu)需寬容更多時間，目前談技術(shù)指標(biāo)為時尚早，廠商們著力尋找差異化的方向，一個是誰更“輕”。
市面上尤其大廠的產(chǎn)品，大多主打“全?！?。有行業(yè)人士透露，有的大廠一體機產(chǎn)品或需至少三臺服務(wù)器來管理。也因此，誰更輕量化，給用戶帶來的成本負(fù)擔(dān)就更小。浪潮云海起初推出的也是三四臺部署方案，但觀察到許多用戶會先選擇落地一臺，“想節(jié)約資源，避免犯錯”。百度智能云便提出，在私有化部署層面搭載昆侖芯P800的百舸、千帆、一見的一體機產(chǎn)品，可支持單機環(huán)境下一鍵部署DeepSeek R1/V3全系列模型。
而對于中小廠商，目前各家廠商抓住的差異化，主要是在細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)認(rèn)知。
例如，通用一體機之外，云從科技還會融合自己在公安、政務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)積累，以“一體機+Agent”的形式交付巡檢一體機、智能制造一體機。
這是中小廠商的游擊戰(zhàn)策略：通用一體機領(lǐng)域，定制要求低，客戶觸達(dá)量高，硬件配置又高度同質(zhì)化，多重buff疊加，價格戰(zhàn)幾乎是無可避免；而研發(fā)一體機在垂域行業(yè)里的應(yīng)用，讓一體機搭載更多行業(yè)智能體，議價能力也會更強，未來甚至可能比通用的價格貴上幾倍。
有的廠商也會通過和生態(tài)伙伴合作，拓寬其在具體行業(yè)內(nèi)的深入探索。大華股份智能產(chǎn)品負(fù)責(zé)人任成介紹道，公司深耕智慧物聯(lián)領(lǐng)域，在推出Deepseek一體機后，收到來自全行業(yè)的廣泛咨詢，于是以“大華+伙伴”的形式將Deepseek與場景化行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合：由大華提供算力資源+大模型能力底座，協(xié)同生態(tài)伙伴的Know-how專家服務(wù)和業(yè)務(wù)應(yīng)用，打造專業(yè)場景下的大模型整體方案。深信服也和ISV深度合作，以其AICP算力平臺作為承載，由廠商加上應(yīng)用組件，形成整體交互方案。
完整的“AI物流業(yè)”，就此形成。（一體機生意對上下游還有何影響？歡迎添加作者微信Ericazhao23交流）
不過，多位從業(yè)者也指出，隨著用戶側(cè)一體機部署規(guī)模增大，單機運維成本上升，用私有云統(tǒng)一運維是性價比更高的方式。許多一體機廠商也已在為此布局。
浪潮云海DeepSeek超融合一體機便搭載云智能體管理平臺，定義AI應(yīng)用智能體要素，讓用戶像運維虛擬機一樣管理AI應(yīng)用，幫助用戶實現(xiàn)知識庫高效構(gòu)建，滿足傳統(tǒng)應(yīng)用+智能體混合運維需求。
深信服團隊雖然也早早完成對DeepSeek的適配，但為了讓用戶能利用原有超融合產(chǎn)品快速上線，他們主推的DeepSeek解決方案是：讓用戶在原有超融合上擴展一臺GPU升級為智算平臺，或通過深信服的托管云快速申請線上資源和服務(wù)，或用AI創(chuàng)新平臺把DeepSeek結(jié)合進(jìn)自己業(yè)務(wù)中。
放眼望去，和云密不可分。
另外幾家云大廠的Deepseek一體機也都在云產(chǎn)品線里，例如火山引擎的DeepSeek一體機由其內(nèi)部混合云產(chǎn)品孵化，百度的解決方案則來源于百度智能云，還有阿里云、京東云等。
騰訊則沒有推出一體機的硬件部署方案，仍以其專有云TCE和分布式云CDC的方式為客戶提供本地部署服務(wù)。騰訊分布式云專家賈卷向雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))表示，市面常見的DeepSeek一體機形態(tài)與云的原生架構(gòu)不一致，相比一體機形式，基于云架構(gòu)的方案能覆蓋更多客戶場景，“DeepSeek出圈的速度非?？?，很多業(yè)務(wù)團隊考慮的是怎么盡快跑起來，但當(dāng)業(yè)務(wù)擴大、需求豐富時，方案是否還能承載就未知了?！痹品?wù)能提供豐富的IaaS和PaaS形式的AI服務(wù)，更方便用戶業(yè)務(wù)從單臺、單機柜方案過渡到大集群的正式業(yè)務(wù)。
而“一體機+云”的布局，在部分市場分析師眼中，也是更可持續(xù)增長的邏輯——云能提供靈活的計算資源分配，未來更可能成為Agent的載體。
一體機需求背后，市場的重資產(chǎn)基因
這波一體機的市場狂歡，也部分得益于此前市場給用戶進(jìn)行過的“預(yù)期管理”。
2023、24年，智算一體機也曾風(fēng)靡市場，但彼時沒有足夠全民性的大模型，各家廠商的一體機價格昂貴，單臺一體機動輒四五百萬，且往往需要多臺部署才能把大模型跑起來。成本之高，讓企業(yè)望而卻步。
相比之下，DeepSeek一體機的價格就顯親民，瞬間點燃市場熱情。
不過市場是否有足夠購買力，一個關(guān)鍵因素是，下游客戶們的IT預(yù)算有無增長。大多數(shù)企業(yè)的IT預(yù)算在一體機市場爆發(fā)前已經(jīng)規(guī)劃好，ROI（投資回報率）尚不清楚的情況下，預(yù)算投入不會貿(mào)然增加。羅憶就發(fā)現(xiàn)，許多用戶這次購置一體機的資金，其實是年前計劃購買閉源大模型的資金。
整體上，政企客戶的支付能力并沒有變強，這也導(dǎo)致了，很多用戶都想先拿樣機去用，一體機在短時間內(nèi)的回款可能卡殼。（一體機是不是賺錢的生意？歡迎添加作者微信Ericazhao23討論）
而隨著一體機落地增多，其局限也逐漸展露。
首先，DeepSeek一體機孤軍作戰(zhàn)成果有限。除了要結(jié)合數(shù)據(jù)庫等PaaS層產(chǎn)品，真正切入核心業(yè)務(wù)時，往往需結(jié)合領(lǐng)域?qū)I(yè)模型使用。不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)模型各異，這就決定了客戶未來的需求是多模共存。
但，目前市面上的大部分一體機，若想同時運行多個模型，可能存在性能問題。
而對于已有大模型的用戶來說，是否需要切換DeepSeek也因場景而異。郜振鋒提到，根據(jù)深信服自身以及與客戶、行業(yè)ISV交流的經(jīng)驗總結(jié)，在需要大模型實現(xiàn)一定推理任務(wù)的場景里，切換到DeepSeek大參數(shù)模型后的效果優(yōu)勝；但在一些相對通用的場景，如醫(yī)療導(dǎo)診，僅是根據(jù)用戶癥狀指引科室等工作，使用其他小參數(shù)量大模型，也能有不錯效果。
其次，模型的迭代更新對硬件也是個挑戰(zhàn)。
上層大模型持續(xù)更新時，有穩(wěn)定后續(xù)服務(wù)的廠商，能幫企業(yè)在一體機上迭代。但從硬件現(xiàn)實上看，隨著大模型發(fā)展，可能導(dǎo)致原有一體機算力資源不足。大華股份此次為客戶交付DeepSeek大模型產(chǎn)品時，就發(fā)現(xiàn)許多中小型用戶如果想跑滿血版671B，都需要對現(xiàn)有機房中硬件進(jìn)行大量升級改造。
而規(guī)模的擴展上，硬件部署也容易成其硬傷。
一臺智算一體機一般被視為一個節(jié)點，然而，私有化部署進(jìn)行高負(fù)載任務(wù)時，很難單節(jié)點作戰(zhàn)。根據(jù)DeepSeek發(fā)表的論文，其推理系統(tǒng)采用跨節(jié)點的專家并行策略來實現(xiàn)高吞吐和低延遲，在大規(guī)模推理任務(wù)中，需要多個節(jié)點集群來優(yōu)化性能。但AI一體機的架構(gòu)，也容易局限其節(jié)點的擴展。
李天朋也表示，一體機并非最適合跑DeepSeek的載體。由于MoE模型的特性，一臺顯存足夠大的一體機裝上671B，每次每個token激活的計算只有37B，稀疏度很高，存在大量資源閑置。
由此，單純堆砌一體機，帶來的性能增長或許難成正比。對性能要求非常高的用戶，或許需要自建計算集群。
云從科技的董秘楊樺觀察到，很多部署了一體機的用戶感受就是降本增效了，“但如果說立馬到了一個美好的人工智能時代，那好像也沒有”。但濾鏡破碎后，真正的普及教育才剛剛開始。
而放眼整個市場，一體機也為部分“舊疾”帶來新藥方。
對ToB軟件交付廠商而言，此前國內(nèi)市場存在嚴(yán)重的項目定制化傾向，用戶需求千差萬別，企業(yè)一不小心就會成為客戶的“外包”，導(dǎo)致所做項目難以推廣、毛利不夠。而一體機形態(tài)的出現(xiàn)，讓一些在軟件方面有行業(yè)積淀的解決方案廠商，有了“軟硬一體”、能復(fù)制推廣的通用產(chǎn)品邏輯。
楊樺還發(fā)現(xiàn)，這種載體還讓其部分需要硬件“安全感”的用戶感到滿足。這也符合市場國情：中國市場向來重視重資產(chǎn)的投入——其作為企業(yè)的長期資產(chǎn)，本身具有一定賬面價值，在經(jīng)濟下行時可以作為緩沖，也有助于提升企業(yè)市值，屬于更長期主義的產(chǎn)品邏輯，在心理上能成為托底。
另一方面，這也讓國產(chǎn)智算算力相關(guān)廠商，燃起信心。
此前，行業(yè)的核心痛點是跑國產(chǎn)卡。國產(chǎn)芯片受制于先進(jìn)制程，單顆芯片的算力難以與英偉達(dá)等高端GPU相比，但通過C2C或D2D技術(shù)，這些小芯片能高速互聯(lián)，形成類似大芯片的計算能力。盡管，國產(chǎn)算力和DeepSeek的適配上，還沒能有效把算力和帶寬的資源用足，但DeepSeek在推理階段的算力需求較低，至少已指明這類分布式芯片有承接大模型推理的能力。
此外，DeepSeek推理模型改變了對高額投入和高端算力的依賴，開源模型也讓中小云廠有了幫客戶部署大模型的新生意，這讓在大云廠商縫隙中艱難生存的中小云廠，也有機會進(jìn)入這個市場。盡管，毫無疑問，他們依然需要打游擊戰(zhàn)。
而在客戶側(cè)，借著這波一體機風(fēng)潮，在Agent元年的開端，私有化部署的硬件設(shè)施得以加速走入用戶側(cè)。
在浪潮云海產(chǎn)品部總經(jīng)理龐慷宇看來，一體機未來將會作為AI集群存在，用戶再從私有云上調(diào)取PaaS和IaaS資源，以“大模型+智能體的方式”接入業(yè)務(wù)流。
可見，一體機更長遠(yuǎn)的未來，是Agent這片星辰大海。楊樺也相信，未來，軟件市場會基于“開源DeepSeek+閉源模型”重塑，把應(yīng)用都升級為Agent。
而這也是二級市場希望看到的：Agent在應(yīng)用形態(tài)和場景上的更新。有分析師指出，因為Agent極大可能誕生于國內(nèi)大廠，因此，部分和大廠綁定的上市公司值得觀望。此外，ERP公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程足夠復(fù)雜，能涉及供應(yīng)鏈管理、財務(wù)等，垂域行業(yè)Agent也更可能在這里發(fā)生。
AI Agent汽笛聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)傳來，廠商狂奔而去。在此之前，一體機正在打下地基。
作者持續(xù)關(guān)注DeepSeek一體機市場需求、落地體驗等情況，以及云計算及上下游相關(guān)，更多信息可添加作者微信Ericazhao23交流。
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