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雖然寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，公司與Tesla,Inc.以及特斯拉（上海）有限公司簽訂協(xié)議，寧德時(shí)代將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，不過(guò)，特斯拉沒(méi)有責(zé)任和義務(wù)必須購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品，這份協(xié)議對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響具有不確定性，提請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是，自從2月3日A股市場(chǎng)開(kāi)啟鼠年第一個(gè)交易日后，寧德時(shí)代的股價(jià)就一路躥高，截至2月10日上午新京報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，盤(pán)中交易已經(jīng)摸高169元/股。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是中國(guó)動(dòng)力電池制造產(chǎn)業(yè)鏈獲得國(guó)際認(rèn)可的又一突破。

特斯拉與寧德時(shí)代強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

在上述這份協(xié)議中，關(guān)于標(biāo)的銷(xiāo)售數(shù)量及金額并沒(méi)有明確約定，只是規(guī)定，在2020年7月1日至2022年6月30日，特斯拉將向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)鋰離子動(dòng)力電池，具體采購(gòu)情況特斯拉會(huì)根據(jù)自身需求以訂單方式確定。這不禁讓人們猜測(cè)起來(lái)，寧德時(shí)代到底能在特斯拉身上賺到多少錢(qián)。其實(shí)，在銷(xiāo)售前景上，特斯拉對(duì)中國(guó)市場(chǎng)一直是野心勃勃的，此前特斯拉提出的2020年的“小目標(biāo)”，就是年交付量要突破50萬(wàn)輛。對(duì)此，上海交通大學(xué)汽車(chē)工程研究院副院長(zhǎng)殷承良對(duì)新京報(bào)記者表示，寧德時(shí)代和特斯拉分別是新能源汽車(chē)中、下游全球領(lǐng)跑者，雙方均持續(xù)投入高額研發(fā)支持技術(shù)不斷超越，合作代表著巔峰技術(shù)的融合，是雙贏之舉。單單從成本角度看，作為中國(guó)排名首位的動(dòng)力電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代的電池在國(guó)內(nèi)具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

據(jù)了解，從2009年起，松下一直是特斯拉獨(dú)家動(dòng)力電池供應(yīng)商。不過(guò)，隨著近兩年Model 3車(chē)型需求量不斷增長(zhǎng)，特斯拉與松下開(kāi)始出現(xiàn)矛盾。特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾表示，因?yàn)樗上庐a(chǎn)能原因，導(dǎo)致Model 3車(chē)型生產(chǎn)受到影響。2019年4月，松下正式宣布暫停對(duì)特斯拉上海工廠投資，雙方關(guān)系迅速降溫。

國(guó)產(chǎn)Model 3價(jià)格期望25萬(wàn)元

今年1月，特斯拉將國(guó)產(chǎn)Model 3車(chē)型售價(jià)由35.58萬(wàn)元下調(diào)至32.38萬(wàn)元，再加上2.475萬(wàn)元的國(guó)家新能源補(bǔ)貼，該車(chē)型實(shí)際售價(jià)約29.9萬(wàn)元，這是價(jià)格首次下探至30萬(wàn)元以?xún)?nèi)。此外，作為純電動(dòng)車(chē)型的Model 3，還能享受一線城市的牌照優(yōu)惠，比如上海車(chē)牌成交價(jià)突破9萬(wàn)元、深圳也已超過(guò)6萬(wàn)元。全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)分析認(rèn)為，“隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)化率提升和產(chǎn)能爬坡，未來(lái)特斯拉國(guó)產(chǎn)車(chē)型的價(jià)格下探空間還是很大的?！彼A(yù)計(jì)今年下半年，國(guó)產(chǎn)Model 3車(chē)型的售價(jià)就有望降至25萬(wàn)元，降幅接近20%。

特斯拉上海工廠制造總監(jiān)宋鋼曾經(jīng)透露，目前特斯拉上海超級(jí)工廠零部件本地化率為30%左右，計(jì)劃到2020年7月提升至70%-80%，年底國(guó)產(chǎn)Model 3將實(shí)現(xiàn)全部零部件國(guó)產(chǎn)化。事實(shí)上，國(guó)產(chǎn)化不僅會(huì)讓國(guó)產(chǎn)車(chē)型再遇降價(jià)窗口，還有助于特斯拉降低成本。相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年四季度，特斯拉綜合毛利率為18.8%，環(huán)比下降0.1%；整車(chē)銷(xiāo)售毛利率為21.6%，環(huán)比下降0.2%。與此同時(shí)，特斯拉汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的營(yíng)收成本達(dá)到48.15億美元，環(huán)比增長(zhǎng)19.95%。Model 3完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化后，原材料開(kāi)支可節(jié)省10%-20%，制造費(fèi)用下降50%，人工費(fèi)用降低75%。據(jù)此測(cè)算，總生產(chǎn)成本能下降20%-28%。這意味著，國(guó)產(chǎn)Model 3車(chē)型毛利率將達(dá)到35%。

二梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)反轉(zhuǎn)無(wú)望

2020年全球主流車(chē)企開(kāi)始布局新能源汽車(chē)，電動(dòng)化趨勢(shì)進(jìn)一步明確。殷承良表示，特斯拉的國(guó)產(chǎn)化，將會(huì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)步。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在特斯拉全球供應(yīng)鏈上，涉及130余家中國(guó)供應(yīng)商，中國(guó)企業(yè)占比過(guò)半。其中最受益的就是新能源電池生產(chǎn)企業(yè)，因?yàn)殡姵亟M是新能源汽車(chē)成本最大的一塊，也是利潤(rùn)最高的部分。

日前，寧德時(shí)代披露了《2019年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約40.64億元-49.11億元，同比增長(zhǎng)20%-45%；扣非凈利潤(rùn)約35.98億元-42.23億元，同比增長(zhǎng)15%-35%。從裝機(jī)量來(lái)看，2019年寧德時(shí)代裝機(jī)量為31.71GWh，占比51.01%，直接提升了10個(gè)百分點(diǎn)，排名第三的國(guó)軒高科的裝機(jī)量是3.31GWh，僅僅是寧德時(shí)代的10%。合作供應(yīng)商包括特斯拉、寶馬、大眾、沃爾沃、廣汽傳祺、吉利、北汽新能源等超級(jí)客戶，此外，寧德時(shí)代還與寶馬和廣汽傳祺投資建廠。殷承良表示，雖然特斯拉產(chǎn)能爬坡以及車(chē)型投放持續(xù)超預(yù)期，未來(lái)國(guó)產(chǎn)版Model 3/Y銷(xiāo)量的提升以及完全國(guó)產(chǎn)化率的實(shí)現(xiàn)，將帶動(dòng)相關(guān)供應(yīng)商需求的持續(xù)放量，但是，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的分化也會(huì)越來(lái)越極端。2017年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)共有155家，到了2019年只剩下80家左右，其中能真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的僅40家。預(yù)計(jì)未來(lái)3年內(nèi)，僅有不到20家能夠存活。