作者：姚單
編輯：劉偉
序：
鯨犀百人談在與數(shù)百位出海創(chuàng)業(yè)者廣泛交流，寫作發(fā)布了三十余篇出海復(fù)盤文章，深度研究華為“五看三定”戰(zhàn)略框架之后，現(xiàn)在鄭重提出新模型框架——出海版【五看三定】，【五看】即看天（時(shí)）、地（頭）、人（力）、法（則）、資（本），【三定】即定方向、定目標(biāo)、定策略，最終幫助創(chuàng)業(yè)者形成出海戰(zhàn)略控制點(diǎn)，給出海企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者提供系統(tǒng)性指引。鯨犀平臺(tái)愿意服務(wù)諸位，出海成鯨，越洋成犀，企業(yè)進(jìn)化，維度升級(jí)。
前言
對(duì)于支付公司而言，獲取金融服務(wù)牌照，看似是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的流程性工作，實(shí)則并不簡(jiǎn)單。
在全球不同市場(chǎng)和國(guó)家/地區(qū)，金融合規(guī)與監(jiān)管要求各具特色，差異顯著。其中，牌照的發(fā)放速度深受當(dāng)?shù)貙徟鞒痰挠绊懀總€(gè)國(guó)家/地區(qū)都有其獨(dú)特的審批標(biāo)準(zhǔn)和流程，支付公司很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè)在不同國(guó)家/地區(qū)獲取牌照的耗時(shí)是否會(huì)保持一致。
Worldpay作為最早進(jìn)入中國(guó)的跨國(guó)支付巨頭之一，其服務(wù)已覆蓋全球146個(gè)國(guó)家和地區(qū)，依托于龐大的金融牌照體系，能夠支持135種交易貨幣和60+種本地支付方式。下面我們就用【五看三定】這個(gè)視角，復(fù)盤Worldpay的全球業(yè)務(wù)布局以及當(dāng)下支付行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
以下是雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))鯨犀與Worldpay中國(guó)區(qū)總經(jīng)理Philip（施南飛）的訪談實(shí)錄，作者進(jìn)行了不改變?cè)獾木庉嬇c整理：
【五看】之看“天時(shí)”
鯨犀：“天時(shí)”主要包括出海時(shí)機(jī)選擇、市場(chǎng)調(diào)研狀況、盈利靈感。這里我們要問，Philip加入Worldpay時(shí)，中國(guó)支付行業(yè)出海，或者說跨國(guó)支付企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，是怎樣的情況？
Philip: 在我于2018年加入Worldpay之際，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的高速階段。根據(jù)過往數(shù)據(jù)顯示，早在2013年左右，即我加入前的數(shù)年，第三方支付在網(wǎng)絡(luò)支付中的占比便已高達(dá)88%以上，而移動(dòng)支付雖然當(dāng)時(shí)僅占約12%，但其潛力已初露鋒芒。至我加入Worldpay之時(shí)，非銀行支付機(jī)構(gòu)所處理的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)量和金額均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)85%和45%，這一增速彰顯了行業(yè)的迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)。
進(jìn)入2019年，中國(guó)的移動(dòng)支付占比已攀升至70%以上，成為國(guó)內(nèi)主流的支付方式。在監(jiān)管層面，回顧20多年前，中國(guó)支付行業(yè)的法律法規(guī)尚未完善，眾多企業(yè)涌入支付領(lǐng)域。然而，隨著央行對(duì)支付牌照的嚴(yán)格管理以及對(duì)支付行業(yè)機(jī)構(gòu)的全面監(jiān)管，包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理在內(nèi)的多方面要求逐步落實(shí)，支付行業(yè)得以進(jìn)一步規(guī)范化。
自2018年以來，央行及眾多監(jiān)管機(jī)構(gòu)相繼出臺(tái)了一系列政策和規(guī)定，旨在加強(qiáng)支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)體系。在牌照管理方面，央行通過牌照延展、注銷等調(diào)控手段，促使行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范。同時(shí)，央行還放寬了外資支付機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入限制，明確了準(zhǔn)入規(guī)則和監(jiān)管要求，這一變化在以往是難以想象的。
在此背景下，我們見證了諸如美國(guó)運(yùn)通、萬事達(dá)等國(guó)際支付巨頭進(jìn)入中國(guó)清算業(yè)務(wù)的消息，以及PayPal收購(gòu)國(guó)內(nèi)支付公司的新聞，這些事件均標(biāo)志著中國(guó)支付市場(chǎng)的進(jìn)一步開放和國(guó)際化的加速。此外，在一帶一路倡議的推動(dòng)下，跨境貿(mào)易和電商需求不斷增長(zhǎng)，中國(guó)的跨境支付行業(yè)也開始受到政策的鼓勵(lì)和支持。
值得一提的是，Worldpay作為最早進(jìn)入中國(guó)的跨國(guó)支付巨頭之一，早在10年前便在中國(guó)設(shè)立了辦事處并成立了中國(guó)團(tuán)隊(duì)。當(dāng)時(shí)，眾多本土支付企業(yè)也應(yīng)運(yùn)而生，但他們的業(yè)務(wù)重點(diǎn)可能與Worldpay有所不同，更多聚焦于跨境轉(zhuǎn)款和收款等領(lǐng)域。以上便是我加入Worldpay時(shí)中國(guó)支付市場(chǎng)的概況。
鯨犀: 像您剛剛提到，當(dāng)時(shí)這些外資支付企業(yè)主要是做收款服務(wù)。
Philip: 對(duì)，較早進(jìn)入中國(guó)的一些外資支付公司以收款服務(wù)為主。
鯨犀：現(xiàn)在這些服務(wù)的范圍應(yīng)該會(huì)擴(kuò)大得更廣了。
Philip: 你說得很對(duì)，Worldpay在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之初，幾乎可以說是最早涉足跨境收單的跨國(guó)支付公司之一，彼時(shí)同類競(jìng)爭(zhēng)者寥寥。然而，隨著市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，幾年后，陸續(xù)有友商察覺到這一市場(chǎng)的巨大潛力，紛紛涌入中國(guó)。
同時(shí)，我們也注意到，一些原本專注于特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如轉(zhuǎn)款和收款等服務(wù)的公司，也開始涉足跨境收單領(lǐng)域。特別是在最近兩年，這些公司在跨境收單業(yè)務(wù)上的發(fā)展速度尤為迅猛，展現(xiàn)出了強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)能力。
這一趨勢(shì)不僅反映了中國(guó)支付市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展和巨大潛力，也體現(xiàn)了支付行業(yè)不斷創(chuàng)新、不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)邊界的態(tài)勢(shì)。
【五看】之看“地頭”
鯨犀：“地頭”包括地面文化習(xí)慣、當(dāng)?shù)仃P(guān)系、地方客群服務(wù)等。所以我們想要了解，您之前所在行業(yè)面向酒旅行業(yè)的客戶居多，來到Worldpay后怎樣發(fā)揮您的優(yōu)勢(shì)？
Philip: 其實(shí)在酒旅領(lǐng)域，我在Worldpay和之前的行業(yè)里去看還是有一些區(qū)別的。由于我過去在電信IT領(lǐng)域與酒旅行業(yè)有著較多的接觸，并且我個(gè)人也曾涉足酒旅行業(yè)的發(fā)展，因此我對(duì)該行業(yè)有一定的了解。
在先前的工作中，我的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)在我進(jìn)入酒旅行業(yè)后得到了有效地應(yīng)用。同時(shí)，由于我曾深入?yún)⑴c過該行業(yè)的運(yùn)作，我對(duì)酒旅行業(yè)的整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)有了較為全面的認(rèn)識(shí)。
對(duì)于Worldpay而言，我們的發(fā)展與中國(guó)跨境電商的崛起趨勢(shì)緊密相連。值得注意的是，中國(guó)跨境電商的蓬勃發(fā)展主要得益于電子商務(wù)，尤其是零售行業(yè)的強(qiáng)勁帶動(dòng)。因此，在Worldpay的早期發(fā)展階段，我們擁有大量的零售客戶基礎(chǔ)。我們也為一些知名的酒旅行業(yè)客戶提供服務(wù)，但從業(yè)務(wù)占比的角度來看，零售業(yè)務(wù)在初期占據(jù)了相當(dāng)大的比重。
鯨犀：跨境電商客戶在Worldpay的比重有多大？
Philip: 比重在減小，但仍然是很重要的一塊，一些其他的行業(yè)，特別是數(shù)字娛樂類的行業(yè)客戶，他們的發(fā)展速度非?？?，所以我們這部分的業(yè)務(wù)比重在不斷的增加。
鯨犀：數(shù)字娛樂出海也是一種趨勢(shì)，我們?cè)诜?wù)數(shù)字娛樂類客戶的過程當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)他們會(huì)面臨哪些共性的挑戰(zhàn)？
Philip: 數(shù)字娛樂行業(yè)涵蓋了眾多子行業(yè)，其中游戲行業(yè)最為典型。游戲客戶主要分布在美國(guó)、日本以及近年來迅速發(fā)展的中東和東南亞地區(qū)。這些客戶在進(jìn)入新市場(chǎng)時(shí)，普遍面臨兩大問題。
首先，他們需要了解目標(biāo)市場(chǎng)中消費(fèi)者偏好的支付方式。由于不同市場(chǎng)的支付習(xí)慣差異顯著，因此選擇合適的支付方式對(duì)于游戲公司而言至關(guān)重要。
其次，由于游戲行業(yè)主要涉及在線無卡支付和無卡交易，因此風(fēng)險(xiǎn)問題尤為突出。與跨境電商不同，游戲等虛擬類產(chǎn)品交易在用戶支付后需立即交付產(chǎn)品。一旦發(fā)生欺詐行為，游戲公司可能無法立即采取措施保護(hù)自身權(quán)益。因此，防范欺詐成為游戲公司共同面臨的挑戰(zhàn)。他們需要借助高效的欺詐管理工具來減少網(wǎng)絡(luò)欺詐風(fēng)險(xiǎn)。
此外，游戲公司在制定支付策略時(shí)，還需考慮目標(biāo)市場(chǎng)的法律法規(guī)要求。他們需研究當(dāng)?shù)胤蓪?duì)游戲或數(shù)字娛樂產(chǎn)品的監(jiān)管規(guī)定，以確定其產(chǎn)品是否符合當(dāng)?shù)胤梢?。在此基礎(chǔ)上，游戲公司需決定是采用跨境支付方式進(jìn)行交易，還是在本地設(shè)立實(shí)體進(jìn)行交易。這些問題都是游戲公司在進(jìn)入新市場(chǎng)時(shí)需要認(rèn)真考慮和面對(duì)的。
鯨犀：Worldpay會(huì)給到他們哪些針對(duì)性的解決方案？
Philip: 或許您已經(jīng)注意到，Worldpay自九年前起便致力于發(fā)布行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告。我們的全球支付報(bào)告每年均會(huì)深入分析全球各市場(chǎng)的主流支付方式、消費(fèi)者支付偏好以及整體支付發(fā)展趨勢(shì)。此外，我們還提供針對(duì)垂直行業(yè)的分析報(bào)告，涵蓋豐富的數(shù)據(jù)內(nèi)容。這些報(bào)告能夠?yàn)槲覀兊目蛻粼谥贫ǔ龊２呗?、進(jìn)入特定市場(chǎng)時(shí)，對(duì)支付方案的選擇和支付策略的決定提供有力支持。
若客戶選擇與我們業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)攜手合作，我們不僅能提供優(yōu)質(zhì)的收單產(chǎn)品，還能提供業(yè)內(nèi)極具競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)管理工具等多元化產(chǎn)品。同時(shí)，我們還為客戶提供支付優(yōu)化解決方案，作為一項(xiàng)專業(yè)服務(wù)，助力客戶在海外市場(chǎng)取得更大的成功。這些構(gòu)成了我們幫助客戶出海的主要服務(wù)內(nèi)容。
鯨犀：您剛剛提到說游戲類的客戶占的比重會(huì)比較大，Worldpay這類客戶近些年的增長(zhǎng)趨勢(shì)是怎么樣的？從數(shù)量或者說其他方面。
Philip: 正如我們剛才所述，Worldpay在中國(guó)的發(fā)展緊密依托于中國(guó)跨境行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)。近年來，游戲行業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，其數(shù)據(jù)增長(zhǎng)趨勢(shì)尤為顯著。
在此背景下，我們觀察到眾多數(shù)娛子行業(yè)，如游戲、社交、直播、軟件訂閱類產(chǎn)品以及新興的AI等領(lǐng)域，均在跨境業(yè)務(wù)中不斷拓展其市場(chǎng)份額。Worldpay也在逐步接納并服務(wù)于這些日益增多的新興行業(yè)。
然而，在此過程中，我們始終堅(jiān)守一個(gè)前提，即對(duì)這些新興行業(yè)進(jìn)行深入細(xì)致的研究。我們擁有完善的合規(guī)與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，旨在準(zhǔn)確判斷并幫助企業(yè)在新行業(yè)、新國(guó)家中更好地發(fā)展其業(yè)務(wù)。通過這一系列的努力，我們致力于為企業(yè)提供穩(wěn)健、可靠的支付解決方案，助力其在跨境市場(chǎng)中取得更大的成功。
鯨犀：不同市場(chǎng)流行的支付方式可能也不太一樣，比如東南亞比較流行先買后付的支付方式。您對(duì)不同市場(chǎng)的支付方式有什么樣的觀察？
Philip: Worldpay始終致力于對(duì)全球支付趨勢(shì)進(jìn)行深入的研究與觀察。自90年代以來，我們就與全球知名咨詢公司攜手合作。近年來，每年發(fā)布一份全球支付報(bào)告。該報(bào)告基于對(duì)全球超過40個(gè)國(guó)家及地區(qū)的數(shù)萬名消費(fèi)者的廣泛調(diào)查，旨在總結(jié)并提煉支付行業(yè)的最新趨勢(shì)。
正如你之前所提及的“先買后付”這一支付方式，自數(shù)年前起便已成為我們關(guān)注的一個(gè)新興趨勢(shì)。盡管其交易總量在全球在線支付中的占比目前尚未達(dá)到顯著水平，但其年增長(zhǎng)速度卻十分可觀。在初期，其增速甚至可超過100%，盡管隨著業(yè)務(wù)量的擴(kuò)大，增速已不再保持三位數(shù)，但在各種支付方式中，它依然保持著較快的增長(zhǎng)速度。
近年來，我們還見證了A2A（賬戶對(duì)賬戶）支付的興起。這一支付方式主要依托于開放銀行(Open Banking)技術(shù)，在2023年，A2A支付在全球電子商務(wù)交易市場(chǎng)的占比已達(dá)到7%，并預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)，至2027年，將提升至8%。在一些新興市場(chǎng)，如巴西和印度，A2A支付已成為政府大力推動(dòng)的數(shù)字支付的重要工具。同時(shí)，在歐洲的波蘭、荷蘭等國(guó)家，A2A支付的應(yīng)用也極為廣泛。
再回到“先買后付”這一支付方式，從2022年至2023年，其增長(zhǎng)速度達(dá)到了18%，并預(yù)測(cè)至2027年左右，其年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在9%左右。在東南亞市場(chǎng)，如印度尼西亞這樣的人口大國(guó)，由于有48%的人口沒有銀行賬戶，先買后付成為了一種普惠金融的支付工具，為這些人群提供了便捷的支付方式。
在大洋洲，由于存在具有標(biāo)志性的先買后付公司，該市場(chǎng)的增長(zhǎng)一度也非常迅速。然而，去年該市場(chǎng)也面臨了一些阻力，部分先買后付公司的市場(chǎng)估值受到了一定影響，主要源于金融監(jiān)管的挑戰(zhàn)。但總體而言，先買后付仍然是一種具有潛力的新興支付工具。
此外，在中東、非洲、北美等地區(qū)，諸如先買后付等支付方式的增長(zhǎng)趨勢(shì)也十分顯著，部分地區(qū)的年復(fù)合增長(zhǎng)率甚至超過了10%。目前，我們預(yù)測(cè)未來先買后付將占到整個(gè)電商支付交易比重的大約5%左右。
鯨犀：布局非洲等新興市場(chǎng)，找到一個(gè)強(qiáng)有力的合作伙伴提供資源支持非常重要。Worldpay找到了哪些資源切入點(diǎn)？
Philip: 非洲近年來在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)方面雖難以與發(fā)達(dá)國(guó)家或新興市場(chǎng)國(guó)家相提并論，但其增長(zhǎng)潛力同樣不容忽視。從體量規(guī)模上看，非洲擁有眾多人口大國(guó)，如尼日利亞，其人口規(guī)模已超過2億，這為非洲市場(chǎng)的未來發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
然而，與成熟市場(chǎng)和新興市場(chǎng)相比，非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，這在一定程度上限制了其電商業(yè)務(wù)的拓展。因此，在非洲開展業(yè)務(wù)時(shí)，可能需要更多地依賴于其他支付手段，如移動(dòng)端支付等。隨著電信公司在非洲的廣泛布局，其電信基礎(chǔ)設(shè)施的拓展為移動(dòng)端支付等靈活支付工具的應(yīng)用提供了可能。
此外，非洲國(guó)家的銀行卡擁有率普遍較低，這也促使了其他支付手段的發(fā)展。例如，電子錢包等支付方式在非洲得到了廣泛應(yīng)用，成為銀行卡支付的重要補(bǔ)充。同時(shí)，先買后付等普惠金融產(chǎn)品的推出，也讓更多人能夠享受到電子商務(wù)帶來的便利。
我們也在積極拓展非洲市場(chǎng)的本地支付方式，并與當(dāng)?shù)刂Ц豆具M(jìn)行了深入合作，以為我們的客戶提供更加全面的支付支持。盡管非洲大陸整體電商發(fā)展尚未形成統(tǒng)一的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但已有部分國(guó)家如尼日利亞、埃及和南非等展現(xiàn)出了快速的發(fā)展趨勢(shì)。
我們當(dāng)前已能為部分國(guó)家和地區(qū)提供支付解決方案，而從跨境支付的角度來看，我們的服務(wù)幾乎可以覆蓋全球。這是因?yàn)槲覀兊闹Ц断到y(tǒng)基于無卡交易模式，該模式完全通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行支付操作。在此模式下，眾多商戶即便不在其目標(biāo)市場(chǎng)的本土設(shè)立公司，也依然能夠?qū)⑵洚a(chǎn)品推向市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)跨境銷售。對(duì)于此類情況，我們提供的是跨境支付服務(wù)，助力商戶跨越地域限制，順利完成交易。
鯨犀：不同的市場(chǎng)呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)，Worldpay可能因此面臨一些新挑戰(zhàn)，需要做哪些調(diào)整？
Philip: 作為一個(gè)普通消費(fèi)者，在面對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境時(shí)，選擇何種支付方式以最大化生活便利性，是一個(gè)值得深思的問題。
在中國(guó)，電子錢包的應(yīng)用已廣泛普及，為民眾的日常消費(fèi)帶來了極大的便捷。若我們前往香港或新加坡等地，會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)的電子錢包在這些地區(qū)同樣具有良好的覆蓋，使得我們可以在眾多消費(fèi)場(chǎng)景中使用自己的電子錢包進(jìn)行支付。然而，當(dāng)我們前往歐洲或美國(guó)時(shí)，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)信用卡支付在這些地區(qū)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。若僅依賴電子錢包，可能會(huì)在某些生活場(chǎng)景中遇到支付限制。
從支付技術(shù)的角度來看，線下的信用卡支付在歐美國(guó)家依然占據(jù)主流地位，而在中國(guó)和亞太地區(qū)，電子錢包則以其便捷性受到廣泛歡迎。近年來，信用卡組織在線下支付領(lǐng)域也進(jìn)行了諸多技術(shù)創(chuàng)新，如NFC技術(shù)的應(yīng)用等。此外，在地鐵、交通等領(lǐng)域，我們也看到了許多創(chuàng)新應(yīng)用，如使用信用卡在閘機(jī)驗(yàn)票處輕觸即可自動(dòng)進(jìn)站，無需再購(gòu)票。這些新技術(shù)應(yīng)用在歐美及新加坡等地得到了廣泛應(yīng)用，同時(shí)也為Worldpay等支付機(jī)構(gòu)帶來了挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
值得注意的是，盡管Worldpay在中國(guó)市場(chǎng)主要以幫助中國(guó)企業(yè)或全球企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)上無卡支付和信用卡交易而聞名，但其線下支付（POS支付）業(yè)務(wù)同樣龐大且領(lǐng)先。在英國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)，Worldpay的市場(chǎng)占有率均處于領(lǐng)先地位。因此，Worldpay在支付領(lǐng)域的發(fā)展策略不僅限于網(wǎng)上支付，還包括與主流支付應(yīng)用以及新興市場(chǎng)中的本地支付方式進(jìn)行深度合作，以推動(dòng)技術(shù)的不斷創(chuàng)新與發(fā)展。
面對(duì)新的支付應(yīng)用帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，Worldpay一方面需要迅速適應(yīng)并支持這些新應(yīng)用，以確保其業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；另一方面，這些新應(yīng)用也為Worldpay提供了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)會(huì)。因此，Worldpay將緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，不斷優(yōu)化和創(chuàng)新支付方式，以滿足消費(fèi)者的多樣化需求。
【五看】之看“法則”
鯨犀：“法則”包括地方財(cái)稅法、項(xiàng)目合規(guī)、準(zhǔn)入資質(zhì)乃至于當(dāng)?shù)貪撘?guī)則等。每個(gè)市場(chǎng)都有對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)，Worldpay覆蓋的市場(chǎng)還是蠻多的，拉美、中東以及東南亞市場(chǎng)，拿牌照的難度有哪些差異？
Philip: 其實(shí)獲取金融服務(wù)牌照，雖然看似為一項(xiàng)流程性工作，實(shí)則遠(yuǎn)非如此簡(jiǎn)單。在全球不同市場(chǎng)和國(guó)家/地區(qū)，金融合規(guī)與監(jiān)管要求各具特色，差異顯著。
當(dāng)我們想要在任何特定國(guó)家/地區(qū)獲取金融服務(wù)牌照時(shí)，必須嚴(yán)格遵循當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的法律法規(guī)，這一過程中需投入大量團(tuán)隊(duì)資源。這包括但不限于法律合規(guī)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)的全面參與，他們需對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)有深入透徹的理解，并確保我們的業(yè)務(wù)操作能夠百分之百滿足當(dāng)?shù)氐暮弦?guī)要求。
此外，牌照的發(fā)放速度深受當(dāng)?shù)貙徟鞒痰挠绊?，因此，我們很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè)在不同國(guó)家/地區(qū)獲取牌照的耗時(shí)是否會(huì)保持一致。因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家/地區(qū)都有其獨(dú)特的審批標(biāo)準(zhǔn)和流程。
鯨犀：明白，哪個(gè)市場(chǎng)申請(qǐng)牌照的周期會(huì)更長(zhǎng)？
Philip: 關(guān)于具體的獲取牌照周期，我無法提供詳細(xì)信息。但我可以明確的是，在我們決定進(jìn)入某一市場(chǎng)并著手獲取當(dāng)?shù)嘏普罩?，?nèi)部會(huì)進(jìn)行充分的溝通與協(xié)調(diào)。例如，當(dāng)我們的商務(wù)團(tuán)隊(duì)識(shí)別到某一地區(qū)的牌照符合我們的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其納入我們的路線圖時(shí)，往往意味著他們?cè)诖酥耙堰M(jìn)行了相當(dāng)一段時(shí)間的前期工作。因此，我們無法精確追溯這一過程是從何時(shí)開始的。
一般而言，從我們知道某牌照在我們的路線圖上之時(shí)起，通?？梢栽谝粌赡?、最多兩三年之內(nèi)成功獲取該牌照。不過，由于各種不可預(yù)見因素的存在，實(shí)際周期可能會(huì)有所不同。
鯨犀：一兩年的話我估計(jì)也正常，比如某一家物流企業(yè)可能很早布局巴西或者墨西哥，但是他拿到當(dāng)?shù)氐目爝f牌照其實(shí)也要了將近兩年的時(shí)間，所以這還是與當(dāng)?shù)氐恼?、流程有關(guān)系?，F(xiàn)在布局巴西市場(chǎng)的中國(guó)支付企業(yè)可能會(huì)比較少，會(huì)面臨很大的挑戰(zhàn)？
Philip: 我認(rèn)為，中國(guó)的支付企業(yè)在全球拓展的初期階段，理應(yīng)優(yōu)先覆蓋成熟市場(chǎng)。這些市場(chǎng)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、消費(fèi)活躍，業(yè)務(wù)需求量往往最為旺盛。因此，對(duì)于中國(guó)的支付企業(yè)而言，在歐美等成熟市場(chǎng)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以穩(wěn)固并擴(kuò)大其市場(chǎng)份額，無疑是一個(gè)明智的選擇。
與此同時(shí)，像巴西這樣的新興市場(chǎng)，雖然潛力巨大，但由于其市場(chǎng)特性和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的不同，可能更適合國(guó)際支付巨頭進(jìn)行深度布局和資源投入。這些巨頭憑借其豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源，在新興市場(chǎng)中往往能夠更快地適應(yīng)并占據(jù)一席之地。
鯨犀：關(guān)于近期國(guó)際形勢(shì)的變化，你認(rèn)為這對(duì)跨境支付行業(yè)或者說全球支付行業(yè)會(huì)不會(huì)有一些什么樣的影響？
Philip: 從我加入Worldpay以來，以及Worldpay在中國(guó)發(fā)展的這十年間，我們深入觀察了全球電商市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)及支付工具的變化。在此過程中，我們發(fā)現(xiàn)政治等其他方面對(duì)支付趨勢(shì)的影響實(shí)際上是微乎其微的。
因此，我們的支付報(bào)告始終保持著高度的客觀性，能夠真實(shí)反映市場(chǎng)的實(shí)際情況。報(bào)告中關(guān)于電商趨勢(shì)及電子支付趨勢(shì)的分析，都是基于對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的深入研究與理解，很少受到外界其他因素的干擾。
值得一提的是，在疫情期間，我們觀察到的影響反而是正向的。疫情加速了無紙化、電子支付的發(fā)展速度，使得更多人開始接受并習(xí)慣使用電子支付方式進(jìn)行交易。這一趨勢(shì)不僅強(qiáng)化了電子支付的市場(chǎng)地位，也為未來的支付行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
鯨犀：除了電子支付、合規(guī)，未來可能還會(huì)呈現(xiàn)什么樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)？
Philip: 在對(duì)行業(yè)未來進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，盡管我們目前在支付行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，但我們并不認(rèn)為自己在技術(shù)上已經(jīng)達(dá)到了絕對(duì)領(lǐng)先的境地。因此，我們始終保持一種謙遜的態(tài)度，密切關(guān)注各新興支付方式和新技術(shù)手段的發(fā)展動(dòng)態(tài)。每當(dāng)有新的支付方式涌現(xiàn)，我們都會(huì)給予高度關(guān)注，并在公司產(chǎn)品中做出相應(yīng)的投入和改進(jìn)，以支持這些新方式的應(yīng)用。
從更宏觀的角度來看，電商在全球范圍內(nèi)的發(fā)展仍然十分迅猛。我們的支持報(bào)告也顯示，全球電商的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為9%，預(yù)計(jì)到2027年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約八九萬億美金。這一領(lǐng)域仍有巨大的發(fā)展空間和潛力，值得我們持續(xù)深耕和探索。
【三定】之“定方向”
鯨犀：在五看之后，已經(jīng)掌握信息差，這時(shí)候要確定跨境出海后，對(duì)到哪里賣、賣什么、賣給誰，以及哪個(gè)市場(chǎng)可以做品牌、哪個(gè)市場(chǎng)能獲利，可以有個(gè)大致方向，從而定下來一些戰(zhàn)略控制點(diǎn)。Worldpay今年開拓了哪些新興市場(chǎng)？
Philip: 就市場(chǎng)布局而言，我們的服務(wù)現(xiàn)已覆蓋全球146個(gè)國(guó)家和地區(qū)，依托于我們龐大的金融牌照體系，我們能夠支持135種交易貨幣和60+種本地支付方式。這一版圖仍在持續(xù)擴(kuò)展之中，我們正不斷努力拓寬新支付牌照的覆蓋范圍。
這也是旨在助力我們的客戶更加順暢、高效地進(jìn)軍新興市場(chǎng)。在獲取這些牌照的過程中，我們優(yōu)先考慮的是全球支付趨勢(shì)的分析結(jié)果，特別是那些支付業(yè)務(wù)發(fā)展迅速、需求旺盛的市場(chǎng)，這些市場(chǎng)往往吸引著眾多企業(yè)競(jìng)相進(jìn)入?；诖祟惐尘靶畔?，我們審慎選擇并開拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域。
例如，數(shù)年前，我們觀察到拉美地區(qū)作為新興市場(chǎng)，整體業(yè)務(wù)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)，于是我們積極獲取了巴西、阿根廷及墨西哥等地的支付牌照。近年來，中東地區(qū)的業(yè)務(wù)亦表現(xiàn)優(yōu)異，我們已成功取得阿聯(lián)酋的牌照，并計(jì)劃在今明兩年內(nèi)獲得沙特的牌照。在東南亞，移動(dòng)電商與電子商務(wù)的增速顯著，鑒于此，我們已獲取馬來西亞和泰國(guó)的牌照，同時(shí)，還有其他多個(gè)國(guó)家的牌照正在積極申請(qǐng)中。
上述過程即為我們獲取支付牌照的基本策略，也是我們?cè)谛屡d市場(chǎng)中不斷拓展的實(shí)踐路徑。
【三定】之“定策略”
鯨犀：根據(jù)五看的結(jié)果和目標(biāo)制定相應(yīng)的策略，包括怎么賣、怎么投放、怎么省錢，以及市場(chǎng)進(jìn)入策略、產(chǎn)品策略、營(yíng)銷策略、人才策略等，確保企業(yè)在跨境出海中能夠穩(wěn)步前行。相比其他的國(guó)際支付巨頭，Worldpay的差異化定位是什么？
Philip: 實(shí)際上，差異化不僅是Worldpay相對(duì)于其他支付公司的追求，也是其他支付公司相對(duì)于Worldpay所尋求的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。每家公司因其在支付領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)各異，其未來的發(fā)展戰(zhàn)略亦將有所不同。Worldpay，作為長(zhǎng)期占據(jù)全球支付行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)，我們服務(wù)范圍之廣、客戶數(shù)量之多、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)之豐富，以及在全球范圍內(nèi)持有的支付牌照數(shù)量，均處于行業(yè)前沿。
因此，Worldpay的支付策略聚焦于如何進(jìn)一步優(yōu)化和提升其支付服務(wù)。這包括但不限于提高交易成功率、為特定行業(yè)或新興市場(chǎng)提供定制化產(chǎn)品和技術(shù)、完善收單業(yè)務(wù)流程，以及增強(qiáng)收單產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，我們?cè)诓呗陨贤度肓舜罅抠Y源，包括在新興市場(chǎng)和地區(qū)持續(xù)獲取牌照，以滿足客戶日益增長(zhǎng)的需求。
而其他支付公司，由于其在規(guī)模、客戶群或行業(yè)地位上的差異，可能會(huì)采取與Worldpay不同的策略。這些公司可能會(huì)根據(jù)自身的實(shí)際情況，制定更為靈活或特定的市場(chǎng)進(jìn)入策略，以在競(jìng)爭(zhēng)激烈的支付市場(chǎng)中尋求突破。
鯨犀：支付商之間競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈，您認(rèn)為這對(duì)行業(yè)有什么影響？
Philip：競(jìng)爭(zhēng)在本質(zhì)上是一種積極的驅(qū)動(dòng)力，它能夠激勵(lì)支付行業(yè)中的各家公司持續(xù)提升自身的產(chǎn)品與服務(wù)能力。這種提升不僅有助于推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的繁榮發(fā)展，同時(shí)也為我們的企業(yè)客戶帶來了諸多益處。
當(dāng)前，企業(yè)普遍致力于實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)，如何優(yōu)化支付成本、提升支付成功率以及改善消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)，已成為企業(yè)在跨境出海業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵要素。
作為一直專注于支付行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究的我們，通過不斷跟進(jìn)和觀察這些趨勢(shì)，并結(jié)合自身特點(diǎn)，進(jìn)行了技術(shù)和市場(chǎng)的投入。獲取本地支付牌照是我們業(yè)務(wù)布局的一個(gè)重要方面，它使我們能夠更好地融入并服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
此外，我們還持續(xù)不斷地接入各種本地支付方式，目前我們的系統(tǒng)已支持全球135種交易幣種和超過60種本地支付方式。這些舉措都是我們根據(jù)市場(chǎng)變化，靈活調(diào)整產(chǎn)品和業(yè)務(wù)策略，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求的具體體現(xiàn)。
總結(jié)：為什么一定要先【五看】，再【三定】？
通過上述復(fù)盤，我們可以看到，金融服務(wù)牌照是每家支付公司開拓新市場(chǎng)的門檻，每個(gè)市場(chǎng)都有對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)則。Worldpay作為全球支付巨頭之一，非常善于根據(jù)市場(chǎng)變化，靈活調(diào)整產(chǎn)品和業(yè)務(wù)策略，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求。
因此，【五看三定】的用法是，五看為謀，三定為略。用戶需要基于【五看】的調(diào)研和洞察，制定出海戰(zhàn)略。雷峰網(wǎng)
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